Diffusion 8 octobre 1997
Un forgeron est en train de forger une énorme épée tandis qu'un homme sombre avec un seul œil et un seul bras se tient à l'écart et observe.
Une grande bataille se déroule dans un fort. Les assaillants s'en sortent bien, mais une chose se dresse sur leur chemin : un chevalier gris qui déclare que personne ne pourra le dépasser.
Guts et Griffith commencent leur combat à l'épée.
Guts se souvient de son enfance.
Guts est désormais le commandant de l'armée de Griffith et prend de nombreux risques au combat, ce dont Casca le rend responsable. Griffith est fait chevalier à la cour du Midland, au grand dam des nobles.
Lors d'un autre raid, Guts et Griffith rencontrent un démon connu sous le nom de Nosferatu Zodd.
La princesse Charlotte de Midland se lie d'amitié avec Griffith.
Griffith et Guts poursuivent leurs succès au combat et Griffith est nommé comte.
Griffith sauve Charlotte lorsque son cheval s'emballe lors d'une chasse au renard. Yurius, le jeune frère du roi, tente de le faire assassiner.
Guts, envoyé par Griffith, assassine Yurius et son fils Adonis. Griffith se rapproche de Charlotte. Les Hawks partent pour une nouvelle mission.
Sur un champ de bataille orageux, Caska, le second de Griffith, est blessée alors qu'elle combat le chef d'une armée ennemie. Guts court à son secours, mais lorsqu'elle s'évanouit au bord d'une falaise, il ne peut la rattraper à temps et ils tombent tous deux dans la rivière en contrebas.
Caska étant toujours inconsciente, Guts les met à l'abri dans une grotte pendant que la pluie tombe à verse. Elle revient à elle et parle à Guts de son passé et de celui de Griffith.
Guts et Caska tentent de regagner le camp des Hawks, tandis que l'armée ennemie qu'ils combattaient auparavant tente de les arrêter.
Caska trouve la division de Faucons de Judeau et les ramène à l'endroit où Guts se battait seul. Bien que blessé, il a vaincu tous les soldats ennemis à lui seul. Ils retournent au camp des Hawks et Caska soigne les blessures de Guts.
Le roi du Midland et ses divers généraux se concertent au sujet du château de Doldrey, capturé depuis longtemps par l'empire Chudan. Griffith planifie une attaque et le roi accepte malgré les protestations de ses autres officiers. Seul un autre général soutient les actions de Griffith. Les Hawks attaquent Doldrey.
Avec l'aide de Nosferatu Zodd, Guts vainc le défenseur du château de Doldrey.
Grâce à la victoire de Doldrey, Griffith est promu général du Phénix blanc, un titre aristocratique. La reine de Midland et d'autres conspirateurs de la cour tentent d'empoisonner Griffith.
Griffith se venge en faisant brûler le château de la reine.
Griffith ne laisse pas Guts partir. Il dit que Guts lui appartient.
Guts arrive chez Godo, le forgeron d'épées, et y reste un moment pendant que Godo lui fabrique une nouvelle épée. Guts s'entraîne davantage aux techniques de l'épée avec l'aide d'Erika, la petite fille de Godo.
Guts revient à temps pour sauver les Hawks restants de l'anéantissement.
Avec l'aide de Guts, Caska et les Hawks espèrent sauver Griffith.
Se détachant des armées du roi, les quelques Hawks restants réfléchissent à leur avenir. Guts réconforte Caska, découragée par l'état de Griffith. Griffith commence à rêver.
Séduit par les promesses des démons et par ses rêves d'enfant, Griffith accepte d'accomplir son destin et de devenir l'un des démons God Hand.
Les hommes de Griffith sont sacrifiés aux appétits du démon. Guts se bat, d'abord pour sauver Griffith, puis pour se sauver lui-même du résultat de l'ambition de Griffith.