Diffusion 22 septembre 2002
Pendant que Paige se rapproche de plus en plus de son côté être de lumière, Piper vit une grossesse magique et Phoebe tente à nouveau de se débarrasser de ses anciens démons...
Mylie, une jolie sirène, demande de l'aide aux soeurs Halliwell. La Sorcière de la Mer lui laissera sa forme humaine à condition qu'un homme lui déclare son amour sincère dans les trente jours. Sinon, elle est condamnée à mourir. Tandis que Phoebe est préoccupée par son divorce, Paige tente de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer ses sentiments...
Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...
Piper lit des contes à son futur bébé. Une sorcière médiévale est alors libérée du miroir où elle était enfermée. Lorsqu'elle apprend que les soeurs Halliwell sont plus puissantes qu'elle, elle utilise des versions déformées des contes pour les éliminer : Piper est transformée en Petit Chaperon-Rouge, Phoebe devient Cendrillon et Paige se change en Blanche-Neige...
Une sirène maléfique possède le pouvoir de tuer ses victimes en les embrassant. Alors qu'un homme est tombé dans ses filets, la créature diabolique l'embrasse et son baiser enflamme les poumons de la victime. Cole essaie de convaincre Phoebe qu'il est du côté du bien. Il se précipite sur les lieux d'un incendie et risque sa vie pour sauver une femme...
Les soeurs Halliwell viennent en aide à Kevin, un jeune garçon qui a le don de donner vie à tous les personnages tirés de son imagination. Piper, Phoebe et Paige tentent de le sauver de l'emprise du démon qui lui a permis de découvrir son pouvoir magique et veut l'obliger à voler les pouvoirs d'un Fondateur. Kevin transforme les trois soeurs en super héroïnes...
Phoebe décide de consulter une diseuse de bonne aventure pour comprendre les raisons de l'affaiblissement de ses pouvoirs. C'est alors que la jeune femme a une prémonition dans laquelle elle voit la voyante tsigane se faire assassiner par un démon qui vole les yeux des gitans. Orin cherche à se venger car il a été ensorcelé par la famille de Madame Theresa...
Barbas, le démon de la peur, est de retour. Il s'amuse à tourmenter Cole, qui se tourne vers les soeurs Halliwell. En voulant l'aider, Paige commet une grave erreur et Barbas en profite pour absorber les pouvoirs de Cole. Le démon décide de se venger en montant les trois soeurs les unes contre les autres et en exploitant leurs peurs les plus secrètes...
Phoebe ouvre un portail temporel pour sauver la vie de Miles, son nouveau petit ami. Bacarra, un sorcier venu du futur, en profite pour faire son apparition. Il prétend qu'il a été envoyé pour protéger Phoebe. Cole tente d'aider les soeurs Halliwell mais Bacarra réussit à dérober le Livre des Ombres et à tuer Paige et Phoebe. Piper doit remonter le temps...
Paige se voit confier sa première mission en tant qu'Être de Lumière. Elle doit protéger Sam Wilder, un alcoolique qui se révèle être son père biologique. De son côté, Cole tente de résister à l'influence néfaste de deux terribles démons : celui de la Force et celui du Pouvoir. Sam a l'occasion de se racheter en sauvant Paige et Leo, gravement blessés...
Le démon Jeric est à la recherche d'une enveloppe charnelle parfaite pour accueillir l'esprit de sa dulcinée, la déesse égyptienne Isis, momifiée depuis des milliers d'années. Il jette son dévolu sur Phoebe. Cole décide de pactiser avec le démon dans l'espoir de reconquérir son ancien amour. Il propose à Jeric d'échanger le corps de Phoebe contre celui de Paige...
Après avoir kidnappé Phoebe, Cole envoie un démon capable de prendre l'apparence de la jeune femme afin de manipuler ses soeurs. Il souhaite récupérer le manoir des Halliwell pour avoir accès au puissant Nexus, situé sous la maison. Tandis que Phoebe cherche un moyen de s'évader, Cole met tout en oeuvre pour éloigner Paige et Piper et mener à bien projet...
Pour regagner le coeur de Phoebe, dont il est toujours amoureux, Cole décide de rejoindre le clan des Avatars. Doté de pouvoirs illimités, il jette un sort qui change le passé et altère la réalité. Dans cet univers, Paige est morte, le Pouvoir des Trois est anéanti et Leo et Piper ont divorcé. Les soeurs Halliwell parviennent cependant à retourner dans leur monde...
Piper, enceinte de sept mois, est au bord de la crise de nerfs. En pleine nuit, des lutins et des elfes sèment la zizanie dans la maison en déplaçant les objets. Il s'agit d'esprits maléfiques qui hantent la demeure. Les trois soeurs font appel à un sorcier afin de désenvoûter le manoir mais celui-ci en profite pour leur jetter un sort : il transforme leurs petites manies en obsessions...
Un démon tente d'anéantir les marchands de sable afin de priver les humains de leurs rêves. En essayant de protéger l'un d'eux, les soeurs Halliwell voient leurs pires cauchemars se réaliser. Paige est harcelée par un clown, Piper trompe Leo et Phoebe est poursuivie par un tueur. Pour s'en sortir, elles doivent comprendre le sens symbolique de leurs rêves...
Piper doit se reposer pour éviter un accouchement prématuré. Pendant ce temps, Phoebe et Paige découvrent que la magie a disparu. Elles se rendent à une réunion avec les maîtres de l'Enfer et apprennent que le futur bébé de Piper est en danger. Pour sauver l'enfant, les deux soeurs acceptent alors de s'allier avec un démon pour retrouver leurs pouvoirs...
Piper donne naissance à un petit garçon prénommé Wyatt. Des démons parasites tentent de kidnapper le nouveau-né mais l'enfant peut générer un champ de force pour se protéger des attaques démoniaques. Tandis que Phoebe rencontre des difficultés au bureau, Paige est enlevée et utilisée comme appât pour détourner l'attention de Piper et Phoebe...
Les soeurs Halliwell doivent affronter le dangereux Saleel, un démon qui élimine les Leprechauns et s'approprie leur bonne fortune. En récitant une formule pour éloigner la malchance, Paige se retrouve propulsée dans le monde des petits lutins magiciens. En acceptant de les aider à se débarrasser de Saleel, les trois soeurs sont récompensées...
Le couple de Piper et Leo commence à battre de l'aile. Paige leur conseille d'entamer une thérapie de couple mais Piper préfère utiliser une formule magique pour retrouver les moments heureux de leur passé. Malheureusement, elle se trompe dans l'incantation et ses deux soeurs sont contraintes de revivre ses souvenirs. Un sorcier profite de la situation...
Trois nymphes sont chargées de garder une précieuse source qui pourrait donner l'invincibilité à celui qui boirait de son eau. Des démons les attaquent et tuent l'une d'entre elles. Malgré les disputes entre Paige et Piper et les errements amoureux de Phoebe, les soeurs Halliwell décident de s'unir pour retrouver les nymphes et neutraliser le démon...
Afin de s'emparer de Wyatt, qui possède un pouvoir extraordinaire, une vieille sorcière du nom de Crone envoie un petit singe pour priver les soeurs Halliwell de leurs sens. Piper est aveugle, Phoebe est sourde et Paige est muette. Elles sont obligées de développer leur sixième sens pour surmonter leur handicap et affronter l'abominable créature...
Penny, la grand-mère des soeurs Halliwell, revient sur Terre pour célébrer le baptême de Wyatt. Le redoutable Nécromancien, jadis éconduit par Penny, prépare une terrible vengeance. Paige décide d'utiliser un sort de vérité pour savoir comment Nate réagirait s'il apprenait qu'elle était une sorcière. Jason propose à Phoebe de le suivre à Hong Kong...
Piper, Phoebe et Paige doivent combattre un redoutable démon qui a libéré les Titans, des divinités grecques qui cherchent à éliminer les Fondateurs. Leo décide de doter les trois soeurs de l'ultime pouvoir en faisant d'elles des déesses grecques. Mais ce pouvoir illimité pourrait leur monter à la tête. Un mystérieux Être de Lumière venu du futur apparaît...
Les soeurs Halliwell sont devenues des déesses grecques extrêmement puissantes. Elles doivent résister à l'attrait de leurs pouvoirs et rester concentrées pour vaincre les Titans avant qu'ils ne détruisent tous les Êtres de Lumière. Leo doit faire un choix : accomplir son devoir en devenant le nouveau chef des Fondateurs ou rester auprès de Piper et Wyatt...