Diffusion 5 janvier 1984
Année 2084 : alors que la terre s'enfonce dans une guerre froide entre deux blocs, le TARDIS se pose sur une base nautique. Des accidents graves arrivent entrainant la mort de nombreux agents essentiels. Enquêtant à l'intérieur de la base, le Docteur, Tegan et Turlough découvrent que la base est infiltrée par les Siluriens et les Diables des mers.
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Le TARDIS arrive dans la ville de Little Hodcombe afin que Tegan puisse aller voir son grand-père. Celui-ci semble avoir disparu et le Docteur et ses compagnons semblent avoir atterri dans ce qui semble être une reconstitution historique du Moyen Âge. Le Docteur se rend compte que certains des habitants font vraiment partie du Moyen Âge et se sont introduits grâce à une fissure temporelle.
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Le TARDIS est forcé d'atterrir en force sur la planète Frontios. Là, le Docteur et ses compagnons découvrent les derniers survivants d'une colonie humaine, tentant de survivre à des bombardements envoyés par une force hostile totalement inconnue. Le Docteur et ses compagnons tentent de leur venir en aide, mais sont suspectés très vite d'être des espions infiltrés par la force ennemie.
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Le TARDIS est attiré par une force qui l'attire sur Terre à l'époque contemporaine où des militaires tentent de percer le secret de phénomènes extra-terrestre dans un bâtiment sur les quais de Londres. Pendant ce temps là, à l'autre bout de la galaxie, un vaisseau militaire lance un assaut sur une prison spatiale contenant un seul prisonnier, Davros, le créateur des Daleks. Les deux événements semblent être connectés par un couloir temporel.
Le Docteur et Turlough arrivent à Lanzarote pour enquêter sur un signal de détresse capté par le TARDIS. Turlough y sauve de la noyade une étudiante américaine, Peri Brown et remarque qu'elle possède un sceau issue de sa planète, Trion. Ils font route vers la planète Sarn où les indigènes vénèrent un dieu ancien nommé Logar. Au même moment, le Maître se sert de Kamelion afin de pouvoir s'emparer des propriétés régénératrices de la planète.
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Après avoir atterri sur la planète d'Androzani Minor, le Docteur et Peri se retrouvent accusés d'être des contrebandiers cherchant une drogue rallongeant la vie. Tous deux ayant été englués dans une hautement toxique qui semble pousser sur la planète, ils commencent à développer une étrange maladie.
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Après s'être régénéré, le Docteur subit une crise de régénération qui le fait passer dans différents état, ce qui effraye Peri. Ailleurs, deux jumeaux génies des mathématiques sont enlevés par des extra-terrestres qui estiment que leurs capacités pourraient permettre de manipuler le destin de l'univers.
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