Dusk Beyond the End of the World

Akira se réveille après plusieurs années de sommeil et découvre un monde en ruine. Grâce à Idhi, il apprend à connaître ce nouveau monde qui s'étend sous ses yeux.

Akira décide de partir pour Tokyo à la recherche de Towasa avec Yûgure. Sur la route, ils font la connaissance d'Amoru, une jeune fille au passé tragique.

Akira et Yûgure parviennent à secourir Amoru qui est maintenant déterminé à voyager avec eux, mais surtout, à former un Elsie à trois. Ils font route vers Aomori, où la famille Lontano dicte sa loi…

Akira et Yûgure se retrouvent embrigadés dans un double rendez-vous avec la fratrie Lontano. Vont-ils vraiment former un Elsie avec ces mafieux ?

Akira retrouve connaissance plusieurs jours plus tard. Avec Yûgure et Amoru, ils décident de faire une cure thermale avant de partir pour Sendai.

Akira part en rendez-vous avec Yûgure, ce qui n'est pas du tout du goût de la jeune Amoru…

Akira se promène avec Amoru en attendant la tombée de la nuit pour infiltrer la bibliothèque à la recherche des livres des parents d'Amoru et de Towasa. Yûgure, quant à elle, sert de leurre pour éviter une altercation avec les androïdes envoyées par Owel.

Après l'incident à la bibliothèque, Akira et Amoru parviennent à prendre le train pour Tokyo sans encombre. Ils se retrouvent alors mêlés aux affaires de couple d'un certain Vare…

Akira et sa bande font tous les efforts possibles pour aider le couple rencontré dans le train. Un fois arrivés à destination s'engage alors un combat entre Yûgure et Yoiyami…

Yûgure explique à Akira tout ce qu'elle sait sur ce qui est arrivé à Towasa et au reste du monde.

Amoru s'occupe d'Akira et Yûgure pendant leur longue phase de sommeil. Leur relation à tous les trois se retrouve chamboulée au réveil des deux androïdes. Il est maintenant temps d'aller au bout du voyage et rencontrer le directeur d'Owel…

Amoru retrouve Akira et Yûgure après avoir fusionné avec Yoiyami. Yûgure engage un combat contre cette adversaire à la double personnalité… Hakubo, pour sa part, affronte Ingmar, l'un des Six sages lui aussi décidé à retrouver Towasa…