Atlanta

Quelque temps avant Noël, Earn est expulsé de son entrepôt. Il se rend ensuite chez Alfred, qui est assigné à résidence, et à Darius qui, de son côté, est en désaccord avec Alfred. Après que Earn passe en revue les conditions de sa probation, Earn et Darius rendent visite à l'oncle de Earn, Willie...

Alfred se fait voler par son dealer habituel. Avec Earn, il devait ensuite se rendre à une réunion où il espérait rencontrer Clark County, un rappeur, et son manager Lucas...

En plus d'attirer l'attention des médias sociaux, le dernier single de Paper Boi devient un succès. Earn décide d'emmener Van pour une soirée en ville pour fêter ça. Pendant ce temps, Alfred et Darius se rendent dans le comté de Clark pour enregistrer des voix, mais l'équipe sur place leur demande de partir lorsque l'ingénieur du son a des difficultés techniques avec son logiciel...

Earn et Van se rendent dans la ville d'Helen pour une fête traditionnelle allemande. Rapidement, Earn se rend compte qu'il n'aime pas l'ambiance, d'autant que Van flirte avec un barman en lui parlant allemand. Une dispute éclate. Van ne supporte plus l'attitude de Earl et le fait savoir bruyamment...

Paper Boi cherche à se faire couper les cheveux par Bibby, son barbier habituel, avant une séance de photos pour un magazine. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et Alfred est entraîné dans un tourbillon : rendre visite à une petite amie de Bibby ou encore commettre un délit de fuite...

Darius répond à une annonce pour aller chercher un piano. Quand il se rend à l'adresse indiquée, il rencontre un homme étrange, Teddy Perkins, qui le met mal à l'aise...

Van et ses copines se rendent en limousine à la soirée de Nouvel An organisée par le rappeur Drake. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu.

Paper Boi se dispute avec sa petite amie. Hors de lui, il s'en va, se fait agresser et se retrouve seul et perdu dans la forêt. Il rencontre un vieillard effrayant qui le suit au milieu des bois sans jamais cesser de se moquer de lui...

Earn, Alfred, Darius et Tracy se rendent à Statesboro pour un concert universitaire et logent avec Violet, une fille que Earn et Darius ont rencontré et qui a aussi un coup de foudre pour Alfred. Après les performances d'Alfred et du comté de Clark lors du concert, Violet jette de la bière sur Alfred pour avoir parlé à une autre fille...

A la fin des années 1990, Earn n'était encore qu'un adolescent. Un jour, il est arrivé à l'école en portant une chemise de marque FUBU. Or, un autre élève, du nom de Devin Meyers, se présente en portant une chemise similaire. La rumeur se répand rapidement : l'une voire les deux seraient des contrefaçons...

Lors d'une rencontre parents-professeurs, une enseignante de Lottie informe Van et Earn que leur fille est douée comme Earn. Elle propose que la jeune fille soit transférée dans une école privée coûteuse si ses parents veulent lui permettre d'atteindre son plein potentiel...