Aired October 5, 2000
Alors qu'un mariage se prépare, un nouvel homme entre dans la vie de Phoebe. Mais ce n'est pas n'importe quel homme; il s'agit d'un démon. Les liens familiaux qui unit les trois soeurs sont-il suffisamment puissants pour vaincre cette menace?
Piper et Leo sont de retour, après s'être volatilisés pendant un mois. S'ils veulent rester ensemble, ils doivent se marier en secret. Prue et Phoebe sont témoins d'un meurtre et sauvent la vie de Darryl, aux prises avec un tueur en série possédé par un démon. Les soeurs Halliwell font la connaissance de Cole Turner, le nouvel adjoint du procureur...
Piper et Léo décident de se marier secrètement, contre l'avis du Conseil des Êtres de Lumière. Pendant ce temps, Phoebe et Prue tentent d'aider deux amants, séparés par la malédiction d'un sorcier. La nuit, la jeune femme se transforme en louve et le jour, son fiancé devient une chouette. Les soeurs Halliwell tentent d'annuler le maléfice...
Désespérée par la tournure que prend sa relation avec Leo et lasse des interventions incessantes des Êtres de Lumière, Piper décide de ne plus utiliser ses pouvoirs. Pour aider une jeune fille qui croit aux fées et aux trolls, Prue et Phoebe doivent retomber en enfance et redevenir innocentes. Mais elles ne pourront pas affronter les trolls sans Piper...
Les soeurs Halliwell se préparent à fêter Halloween lorsqu'un vortex temporel les catapulte dans le passé. Prue, Piper et Phoebe se retrouvent en 1670, dans l'État de Virginie. Privées de leurs pouvoirs, elles doivent sauver la vie d'un nouveau-né qui a été capturé par les forces du mal. Les sachant vulnérables, un redoutable sorcier tente de les éliminer...
La Triade envoie un autre agent pour anéantir les soeurs Halliwell. Cole décide de jouer un double jeu pour faire échouer les attaques de Troxa, le nouveau démon. Lorsqu'il pénètre dans la maison des Halliwell, Troxa est pris dans un piège mystique mis en place par Prue. Avant de disparaître, il révèle l'existence de Balthazar, une créature démoniaque...
Prue vient en aide à Vince, un jeune homme qui ressent toutes les souffrances du monde qui l'entoure. Elle réussit à le guérir mais le sort se transpose sur elle. Victime d'empathie, Prue est assaillie d'émotions contradictoires et sombre peu à peu dans la dépression. Piper, Phoebe et Leo découvrent que Vince est en fait un démon qui a été envouté par un prêtre...
Cole est rappelé à l'ordre par la Triade : il doit supprimer les soeurs Halliwell sinon il sera lui-même en danger. Cole fait alors appel au démon Andras, qui sème la discorde et pousse les gens à commettre des actes irréparables. Andras utilise son pouvoir sur les trois sorcières. La tension monte entre Prue, Piper et Phoebe et le « Pouvoir des Trois » est rompu...
Prue, Piper et Phoebe échappent de justesse à Balthazar et parviennent à blesser leur adversaire, désormais considéré comme un traitre. Les forces du Mal lui reprochent en effet d'avoir éliminé la Triade. Les soeurs Halliwell s'associent à Krell, un chasseur de prime démoniaque, pour éliminer Balthazar. Mais Phoebe refuse de se liguer contre Cole...
Piper est nerveuse à l'idée de retrouver ses camarades de classe à l'occasion d'une réunion d'anciens élèves organisée au P3. Un démon profite du stress de la jeune femme pour prendre possession de son corps. Piper se transforme alors en une créature exubérante et extravertie. Prue découvre qu'elle doit tuer sa soeur si elle veut vaincre l'hôte malfaisant...
Prue et Phoebe assistent à une scène étrange : une petite fille est aspirée à l'intérieur du camion d'un vendeur de glaces. Elles volent à son secours mais se retrouvent piégées dans une autre dimension. En voulant aider les enfants prisonniers de cet univers, elles mettent leurs pouvoirs au service de démons. Victor Bennett est de retour pour aider ses filles...
Un puissant sorcier absorbe les pouvoirs de ses victimes. Natalie, un Être de Lumière dont la protégée vient d'être assassinée, avertit Leo qu'il pourrait bientôt s'attaquer au « Pouvoir des Trois ». Leo et Natalie tentent de protéger les soeurs Halliwell mais leur présence ne fait que compliquer la situation. Phoebe finit par avouer à Leo que Cole est toujours en vie...
Prue découvre que Tom, un de ses anciens petits amis, a été choisi par les forces occultes pour devenir un démon. L'épreuve finale de sa diabolique initiation consiste à tuer cinq êtres humains avant le lever du jour. Pour sauver l'âme de Tom, les soeurs Halliwell doivent participer à un combat de catch entre démons et sorcières dans un monde parallèle...
Cole entre en contact avec Phoebe mais la jeune femme lui fait comprendre qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Pendant ce temps, la perfide prêtresse Dantalian utilise une potion pour paralyser Prue et la marier de force avec un sorcier. Tandis que Prue se transforme en être malveillant et contamine ses soeurs, Dantalian tente de s'emparer du Livre des Ombres...
Victor, le père des soeurs Halliwell, souhaite investir dans une ville fantôme. Il demande l'avis de Phoebe, qui perçoit de mauvaises vibrations et se retrouve projetée à l'époque du Far West. Prue et Piper doivent remonter le temps et apprendre à devenir de vraies « cow girls » pour sauver leur soeur. Phoebe est à la merci de démons qui cherchent à la tuer...
Le mariage de Piper et Leo approche. Piper prie pour que cette journée se déroule sans heurt et sans l'intervention de démons. Elle voudrait aussi que sa mère soit présente. Les nuits de Prue sont agitées par un cauchemar récurrent : son double astral échappe à son contrôle et sème le chaos. Bientôt, la fiction rejoint la réalité et Prue est inculpée de meurtre...
Après le mariage de Piper et Leo, les soeurs Halliwell se retrouvent sur une plage. Prue aperçoit une femme qui est en train de prendre des clichés d'elle. L'inconnue s'enfuit alors en courant. Prue se retrouve bientôt confrontée à l'ange de la mort. En dépit de tous ses efforts pour contrecarrer ses plans, la jeune femme ne peut pas empêcher le décès d'un innocent...
Piper et Leo décident de s'installer dans leur propre maison pour avoir plus d'intimité. Tandis que les soeurs Halliwell se remémorent leur passé, Piper retrouve la bouteille contenant le poison que leur grand-mère s'apprêtait à avaler juste avant qu'une crise cardiaque ne l'emporte. Cette potion devait empêcher ses trois petites-filles de devenir des sorcières...
Prue et Phoebe reviennent au manoir avec une mystérieuse boîte qui contient les sept péchés capitaux. Pour obtenir sa liberté, Lukas doit contaminer sept personnes et livrer leurs âmes à la Source. Lorsque le démon retrouve la boîte chez les Halliwell, il infecte Phoebe avec le Désir, Piper avec la Gourmandise, Prue avec l'Orgueil et Leo avec la Paresse...
Afin d'aider les soeurs Halliwell et leur prouver ses bonnes intentions, Cole accepte une mission particulièrement difficile : infiltrer une confrérie démoniaque afin de découvrir ce que complotent ses membres. Toujours très méfiantes, Prue, Phoebe et Piper sont persuadées qu'une conspiration se trame. Cole pourrait jouer un double jeu...
Cole est introuvable depuis qu'il a infiltré une confrérie démoniaque. Inconscient, il est retenu contre son gré. Son ancien maître profite de la situation pour lire dans ses pensées et tenter de réveiller le mal qui est en lui. Il voudrait en effet que Cole redevienne Balthazar et qu'il élimine les soeurs Halliwell. Mais les trois sorcières n'ont pas dit leur dernier mot...
Prue, Piper et Phoebe ont d'étranges et macabres visions mettant en scène une « banshee », une apparition funeste annonçant la mort imminente d'un proche. Afin de piéger cette créature, Prue se métamorphose en une chienne nommée Prujo. Lors de la poursuite, l'animal est heurté par une voiture et Phoebe devient la cible de la banshee...
Les soeurs Halliwell cachent si bien leur secret que personne ne soupçonne qu'elles sont des sorcières. Pourtant, malgré leur extrême prudence, la vérité éclate au grand jour. Piper, Prue et Phoebe doivent alors remonter le temps pour effacer ces événements. Cet exercice périlleux les contraint à se battre contre des forces obscures pour sauver leur vie...