Aired September 25, 2005
Après que les trois soeurs aient organisé leur propre mort, elles remarquent qu'une autre sorcière a déjà pris la relève. Mais celle-ci est jeune et inexpérimentée et Paige la prend donc sous son aile, pendant que les deux autres se font tranquillement à la vie sans magie; si ce n'est bien sûr que les démons et sorciers continuent, malgré tout, de se mettre en travers de leur chemin de diverses façons.
Officiellement, les soeurs Halliwell ont péri dans une mystérieuse explosion. Piper, Phoebe et Paige sont cependant bien vivantes et comptent profiter pleinement de leur nouvelle vie à l'abri des démons. Tandis que Phoebe rêve de son futur mari, Paige décide d'assumer son destin et de rester un Être de Lumière. Elle répond à l'appel de Billie, sa nouvelle protégée...
Haas, un jeune démon déterminé à prendre le contrôle du monde souterrain, utilise le conte « Alice au pays des merveilles » pour faire sortir les soeurs Halliwell de leur anonymat. Billie tombe dans le piège en voulant les protéger. Phoebe se rend au journal pour faire plus ample connaissance avec Dex et Paige s'engage dans la police pour aider les innocents...
Piper, à la recherche d'un emploi, se rend à un entretien d'embauche mais se fait arrêter par la police. Elle comprend alors que sa nouvelle apparence correspond à celle d'une femme recherchée pour meurtre. Phoebe, Paige et Billie vont tout mettre en oeuvre pour prouver son innocence. Pendant ce temps, Leo organise une petite fête au manoir pour ses fils...
Mandi, une mère de famille, sollicite les talents de couturière de Piper pour le spectacle de Wyatt. Mais la tension monte et Piper découvre que Mandi est possédée par un puissant démon qui projette de ressusciter la Source. Tandis que Leo aide Billie à se préparer au concours d'entrée de l'École de Magie, Phoebe pense avoir trouvé l'homme de sa vie...
Billie poursuit activement son entraînement. Lors d'un essai, elle lance un sort qui a pour conséquence de marier Dex et Phoebe. Elle enquête également sur une affaire d'homicides commis près d'un hôpital. Mais un agent du FBI lui pose de nombreuses questions. Les soeurs Halliwell doutent de l'efficacité du subterfuge qui dissimule leur réelle identité...
Le retour des soeurs Halliwell attise la curiosité des médias, l'imagination des producteurs de cinéma mais aussi la rancoeur du Dogan, un démon prêt à éliminer les autres forces obscures pour en devenir le chef invincible. Billie pense qu'elle est prête à le combattre mais la confrontation ravive un souvenir d'enfance traumatisant. Phoebe est peut-être enceinte...
Paige envisage de reprendre son travail d'assistante sociale mais elle doit remettre ses projets à plus tard pour aider son père. Un des protégés de Sam vient en effet de réapparaître après cinquante ans d'absence. Il a échappé à Vaklav, un démon qui emprisonne ses victimes. Piper et Leo décident de consulter un conseiller conjugal...
Les soeurs Halliwell sont chargées d'étudier d'anciennes affaires relevant du paranormal. En épluchant un des dossiers, Phoebe découvre une étrange ceinture. Billie l'essaie et l'objet lui confère le pouvoir de changer le sexe d'une personne. Zira, un démon qui souhaite que le monde soit dominé par les femmes, tente de manipuler Billie pour parvenir à ses fins...
L'agent Murphy sollicite l'aide des soeurs Halliwell pour retrouver un démon métamorphosé en Hulk. Le gouvernement a en effet créé un virus capable de contaminer les êtres dotés de pouvoirs magiques, les transformant ainsi en monstres. Billie est infectée. Piper et Leo tentent de trouver un antidote mais l'unique solution consiste à s'inoculer le virus...
Piper reçoit la visite de l'Ange de la mort. Il lui annonce qu'il vient chercher Leo et qu'elle ne peut pas changer les choses. Pour empêcher cet événement tragique et sauver Leo, les soeurs Halliwell décident de convoquer les Fondateurs et les Avatars. De son côté, Billie contacte Burke, un démon qui fige ses victimes dans la glace pour en faire ses trophées...
Billie reçoit la visite de ses parents. En les transformant accidentellement en tueurs à gages impitoyables, elle découvre qu'elle possède un incroyable pouvoir de projection. Tandis que Piper décide de poursuivre sa vie sans Leo, Paige accepte un rendez-vous avec Henry Mitchell. Phoebe manque d'inspiration pour écrire un article sur les liens familiaux...
Paige et Henry accompagnent un ancien détenu dans une banque pour l'aider à souscrire un prêt. Mais l'individu retombe sous l'emprise de ses vieux démons, qui lui ordonnent de prendre tout le monde en otage. Lors d'une fête organisée à l'occasion de son troisième anniversaire, Wyatt donne vie à trois de ses jouets : un shérif, un Indien et un soldat...
Les démons comptent de servir du Pouvoir des Trois pour se débarrasser du despote qui les réduit en esclavage. Tandis que Paige s'apprête à révéler son secret à Henry, un démon apparait et miniaturise les soeurs Halliwell. Elles se retrouvent prisonnières de leur maison de poupée et sont remplacées par trois mauvaises sorcières : Phoenix, Pilar et Patra...
À l'occasion du Nouvel An chinois, une passation de pouvoirs entre les gardiens du Zodiaque doit avoir lieu. Les soeurs Halliwell sont chargées de protéger un sceptre bouddhiste convoité par un groupe de démons. Tandis que Billie tente de communiquer avec sa soeur Christy, qui a disparu, Paige décide d'expliquer la magie à Henry...
Billie a retrouvé sa soeur Christy, retenue prisonnière par des démons depuis plusieurs années. Tandis que Paige se rend compte de la difficulté de fréquenter un mortel, elle est courtisée par l'héritier d'une vieille lignée de sorciers qui espère la convaincre de l'épouser afin de former le couple magique ultime. Piper tombe par hasard sur un ancien amour...
Piper organise une réception pour les fiançailles de Paige et Henry mais la future mariée a des doutes et décide de reporter la cérémonie. Phoebe reçoit la visite de Cupidon, qui souhaite l'aider à trouver l'amour. Un démon kidnappe Christy pour tromper les soeurs Halliwell et les forcer à affronter la Triade, de retour pour s'emparer du Pouvoir Ultime...
Cupidon propose à Phoebe de faire un voyage dans son passé amoureux afin de raviver son intérêt pour l'amour. Pendant ce temps, un groupe d'élèves se présente au manoir car l'École de Magie est envahie par des démons. Piper pense pouvoir gérer la situation. Helen et Carl Jenkins décident de rendre visite à leurs filles mais Christy refuse de les rencontrer...
Depuis que ses parents ont été assassinés par des démons, Christy tente d'éloigner sa soeur du manoir des Halliwell pour exécuter son plan machiavélique. De retour de sa lune de miel, Paige peine à concilier ses responsabilités de sorcière avec sa nouvelle vie de femme mariée. Cupidon cherche l'homme idéal pour Phoebe mais l'ange tombe amoureux...
Les soeurs Halliwell découvrent que Billie et Christy possèdent l'Ultime Pouvoir. Pour les vaincre et faire revenir Leo, Piper interroge un Fondateur. Billie doit prendre une importante décision : rester auprès de ses amies ou s'allier avec sa soeur Christy. Tandis que Paige doit prendre en charge un nouvel Être de Lumière, Phoebe se retrouve à nouveau célibataire...
Christy obéit désormais à Dumain, un démon soutenu par la Triade. Elle parvient à rallier Billie à sa cause en lui faisant croire que les soeurs Halliwell sont davantage préoccupées par leur vie privée que par la protection des innocents. Un puissant sortilège bouleverse la vie de Piper, Phoebe et Paige, contraintes de se réfugier dans le monde souterrain...
L'ultime combat se prépare. De retour du monde souterrain, Piper, Phoebe et Paige reçoivent un signe de Leo qui les encourage à pactiser avec des démons pour renverser la Triade. Dumain se sert de Wyatt pour porter le coup fatal. Il invoque le Néant et les soeurs Halliwell se retrouvent entrainées dans une bataille dévastatrice contre Billie et Christy...
Piper, Phoebe et Paige ont affronté les soeurs Jenkins dans un combat sans merci. Billy et Piper sont les seules survivantes. Elles partent retrouver leurs familles respectives mais leur bonheur n'est pas complet, même si Piper et Leo sont enfin réunis. Piper décide de solliciter l'aide de Coop afin de remonter le temps et sauver ses soeurs d'une mort certaine...