Aired April 4, 2013
Will Graham est connu pour être un jeune profiler de grand talent, mais aussi extrêmement sensible et instable. Quand une affaire piétine, l'agent Jack Crawford souhaiterait ramener Graham sur le terrain et demande l'aide d'un psychiatre réputé, Hannibal Lecter.
Encore sous le choc d'avoir tué le suspect d'une affaire, Graham est demandé sur une nouvelle affaire : un tueur « cultive » ses victimes pour que leurs corps développent des champignons. Lecter est donc chargé de faire l'évaluation psychologique du profiler.
La fille du suspect que Graham a tué, est sortie du coma. Ils doivent donc déterminer si elle était complice. Elle doit faire face à l'animosité de ses voisins.
Crawford et Graham sont appelés sur une nouvelle affaire : une famille a été massacrée lors d'un repas de famille et le suspect serait leur fils enlevé un an auparavant. Le Dr Lecter est donc seul et décide de s'occuper d'Abigail d'une façon très personnelle.
Un couple est retrouvé assassiné dans une chambre de motel, la peau du dos découpée de sorte à former les ailes d'un ange. Hannibal a une nouvelle patiente : Phyllis Crawford, l'épouse de Jack Crawford. Il parvient rapidement à comprendre les raisons de l'éloignement du couple.
Graham est demandé dans un institut psychiatrique de Baltimore où l'un des patients a tué une infirmière de façon similaire à celle d'un tueur encore en liberté. Le Dr Chilton, qui dirige l'institut, est persuadé de détenir le tueur insaisissable mais Crawford est persuadé du contraire. Ce dernier confie au Dr Lecter que ce tueur a également tué l'une de ses stagiaires prometteuses.
Jack Crawford est encore secoué par la réapparition de l’Éventreur de Chesapeake, mais un nouveau tueur voleur d'organes apparait, différent selon Will Graham. Hannibal se sent inspiré pour un dîner entre amis et commence donc la préparation de son menu.
Un tromboniste de l'orchestre de Baltimore est retrouvé mort et le corps modifié de sorte à ce qu'il soit joué comme un violon. Hannibal fait vite le lien avec l'ami d'un de ses patients, et les deux hommes se reconnaissent vite une passion mutuelle pour le meurtre artistique.
Une nouvelle affaire met Will Graham dans une situation difficile : un totem fait de cadavres tués sur 40 ans est retrouvé sur une plage de Virginie, et Graham est tellement bouleversé par le cas qu'il en perd tout contrôle mental, souffrant d'absences répétées. Abigail Hobbs envisage de publier un livre sur l'affaire avec Freddie Lounds, ce que Graham et Hannibal désapprouvent.
Une femme est retrouvée défigurée chez elle. Graham en devient tellement confus qu'il reproduit le crime et contamine la scène. Craignant d'avoir des troubles neurologiques graves, il demande à Hannibal de lui présenter un médecin.
Le Dr Gideon s'échappe pendant son transfert et laisse trois cadavres derrière lui. Malgré sa maladie qui l'affaiblit, Will Graham parvient à comprendre ce que veut le tueur : se venger des psychologues qui selon lui ont manipulé son esprit, mais surtout rencontrer l’Éventreur de Chesapeake.
Georgia Madchen meurt brûlée vive dans un caisson oxygéné. Will Graham commence enfin à comprendre que l'imitateur est derrière tous les crimes suspects. Hannibal est sur le point d'être démasqué et commence alors à manipuler son entourage.
Will se réveille un matin les pieds boueux et, pris de migraines, perd totalement pied avec la réalité. Les preuves s'accumulent contre lui, l'accusant d'être l'imitateur, malgré les soupçons d'Alana sur les intrigues du Dr Lecter.