Aired November 3, 2014
Wirt et Greg sont perdus dans une forêt. Alors qu'ils essaient de retrouver leur chemin pour rentrer chez eux, un mystérieux bûcheron les met en garde car la Bête rôde dans la forêt de l'étrange. Après que les deux garçons ont rencontré un oiseau qui parle, le bûcheron les emmène chez lui, dans une ferme où se trouve un moulin à blé. Mais en semant des bonbons pour retrouver son chemin, Greg a malencontreusement attiré la Bête jusqu'au moulin du bûcheron...
Greg délivre Beatrice qui est coincée dans un buisson. Pour les remercier de l'avoir aidée, elle promet aux deux frères de les aider à son tour. Le trio arrive alors à Pottsfield, une petite ville qui semble déserte au premier abord. En réalité, ses habitants sont tous réunis dans une grange pour fêter la récolte. Mais lorsque Wirt exprime son désir de partir, Enoch, le président de la Chambre de Commerce de Pottsfield, condamne les deux frères à quelques heures de travaux manuels. Alors qu'ils creusent des trous, Wirt prend soudain conscience qu'ils sont peut-être en danger...
Greg, Wirt et Beatrice continuent leur avancée dans la forêt pour se rendre chez Adelaide. Lorsque Greg disparaît, Wirt et Beatrice partent à sa recherche et découvrent une école où les élèves sont des animaux. Mademoiselle Langtree, l'institutrice, les invite à s'asseoir. Dehors, Greg, qui s'est fait de nouveaux amis, tente d'échapper à un gorille effrayant. Après avoir trouvé refuge dans l'école et retrouvé Wirt et Beatrice, tous prennent place à la cantine pour le déjeuner. Mais tout à coup, le père de Mademoiselle Langtree, fait son apparition et menace de fermer l'école qu'il finance. Greg est bien décidé à arranger les choses...
Wirt, Greg et Beatrice entrent dans une taverne pour demander leur chemin. Mais la tavernière, qui pense que les merles bleus portent malheur, chasse Beatrice. Dehors, cette dernière entend le bûcheron couper du bois et va l'interroger sur la route à prendre. De leur côté, Wirt et Greg sont mis en garde par les clients de la taverne : la Bête transforme les gens en arbres d'Edelwood, qui une fois réduits en huile, servent à faire brûler la lanterne. Lorsqu'il entend Beatrice crier, Wirt se précipite pour aller la secourir. A son arrivée, elle gît, à côté du Bûcheron. Ce dernier est-il la Bête comme le prétendent les clients de l'auberge ?
Wirt, Greg, Beatrice et Fred sont dans l'immense château de l'extravagant Quincy Endicott, qui a fait fortune dans le thé. Beatrice lui fait croire que les deux frères sont ses neveux, afin de pouvoir rester chez lui et lui voler les deux centimes dont ils ont besoin pour se rendre chez Adelaide. Endicott leur raconte avoir aperçu le fantôme d'une femme. Greg, désireux de voir ce fantôme, part à sa recherche en compagnie d'Endicott et de Fred. Pendant ce temps, Wirt et Beatrice cherchent partout de la petite monnaie. Mais très vite, ils se retrouvent coincés dans une armoire. Ces derniers vont alors se confier leurs secrets...
Wirt, Greg et Béatrice prennent le ferry pour aller chez Adélaïde. Il n'y a que des grenouilles à bord du bateau. Poursuivis par des gardes pour ne pas avoir payé de tickets, Wirt Greg et Béatrice se cachent sous un long manteau, ne laissant dépasser que la tête de leur grenouille pour se fondre dans l'orchestre du ferry. Lors d'une escale, Béatrice tente de convaincre Wirt de rester dans la Forêt de l'Étrange pour toujours. Pendant la nuit, elle se rend, seule, chez Adélaïde, ignorant que Wirt et Greg l'ont suivie. Ils découvrent alors que les intentions du merle bleu n'étaient pas celles qu'ils croyaient...
Wirt et Greg se réfugient dans une petite cabane délabrée pour s'abriter de la pluie. Ils y font la connaissance de la douce Lorna. La jeune fille cache leur présence à Tatie Murmures, qui craint que sa chère Lorna ne fasse de terribles choses au contact d'étrangers. Wirt est bien décidé à délivrer Lorna de l'emprise de cette vieille femme, qui se sert d'une clochette pour contrôler la jeune fille. Mais Lorna est-elle aussi innocente que Wirt semble le croire ?
Wirt, découragé, confie à Greg le soin de les ramener chez eux. Mais alors que les deux frères s'apprêtent à dormir au pied d'un arbre, Greg, fier de son nouveau rôle, demande à l'étoile qui brille de l'aider à trouver une solution pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Il rencontre alors les enfants étoiles, qui l'emmènent à Nuage City, un lieu où les habitants l'accueillent chaleureusement et en chantant. Mais après avoir affronté le Vent du Nord qui terrorise les habitants de cette ville, Greg doit prendre une décision extrêmement difficile...
C'est le soir d'Halloween. Wirt sort de chez lui avec la cassette qu'il a enregistrée pour Sara, mais il hésite à lui donner. A cause de Greg, la cassette se retrouve dans la poche de la veste de Sara. Dès lors, Wirt, accompagné de son frère, fait tout pour récupérer cette cassette qu'il juge trop humiliante. Ces mésaventures les conduisent jusqu'à un lieu étrange...
Greg, qui a passé un marché avec la Bête pour sauver Wirt, se transforme petit à petit en arbre d'Edelwood. Lorsque Wirt et Beatrice le retrouvent, la Bête tente de conclure un nouvel accord avec Wirt : si ce dernier accepte de porter indéfiniment la lanterne, Greg pourra continuer à vivre dans celle-ci...