Aired February 9, 2020
Tandis que Morse commence la nouvelle année dans un opéra vénitien, un meurtre a lieu à Oxford. L'enquête le mène à une jeune femme qui révèle avoir eu une prémonition étrange.
Alors que la campagne pour les élections générales de 1970 se lance à Oxford, les tensions raciales s'intensifient dans la ville et un affrontement entre deux jeunes gangs rivaux entraîne une tragédie.
Lorsqu'Endeavour Morse est appelé à enquêter sur ce qui semble d'abord être un accident bizarre au Lady Matilda's College, il découvre un lien potentiel entre une série d'incidents particuliers à travers Oxford.