Diffusion 8 février 2015
Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main. Spin-off et prequel de Breaking Bad.
Jimmy McGill cherche à joindre les deux bouts et à faire oublier son passé, mais les mauvaises habitudes ont la vie dure, surtout quand se présente une occasion en or.
Lors d'un violent affrontement avec de dangereux criminels, Jimmy risque la mort et va peut-être devoir la vie à son talent de persuasion.
Pour blanchir son nouveau client et sauver sa peau par la même occasion, Jimmy doit orienter la police vers une autre piste, tout aussi crédible.
Ne sachant plus que faire pour développer sa clientèle, Jimmy fait preuve de créativité et en profite pour s'offrir une petite vengeance.
Jimmy teste ses compétences dans un nouveau domaine d'expertise tout en faisant de son mieux pour protéger son frère.
Mike a besoin de l'aide de Jimmy, et si ce dernier pousse le sens du service assez loin, il ne parvient pas pour autant à dissiper les craintes de Mike.
Poussé par ses nouveaux clients à prendre des décisions mêlant travail et sentiments, Jimmy fait appel à une aide clandestine.
Jimmy n'hésite pas à s'investir pour dénicher des preuves contre une entreprise malhonnête, ce qui n'est pas pour déplaire à Chuck.
L'affaire dont s'occupe Jimmy l'oblige à ravaler sa fierté et à chercher de l'aide dans une direction inattendue. Mike, quant à lui, réintègre le marché du travail.
De passage dans sa ville natale, Jimmy retrouve une vieille connaissance. Les deux acolytes ne tardent pas à reprendre leurs marques.