Diffusion 15 février 2016
Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main. Spin-off et prequel de Breaking Bad.
Tandis que Jimmy profite de sa liberté retrouvée, sa relation avec Kim se dégrade. De son côté, Mike coupe les ponts avec un client imprudent.
Mike tente de désamorcer une situation avant qu'elle ne devienne explosive. Jimmy retrouve ses instincts et joue avec le feu pour innocenter un client excentrique.
Quand les efforts de Jimmy pour convaincre davantage de clients de Sandpiper deviennent suspects, il change de tactique et trouve une nouvelle façon de briller.
Mike étudie une offre alléchante qui risque de le mettre dans de beaux draps, tandis que Jimmy se démène pour réparer les dégâts causés par sa campagne sans scrupules.
Kim se démène pour redorer son blason, Jimmy a du mal à supporter qu'une jeune collaboratrice s'immisce dans son travail et Chuck rouvre une vieille blessure.
Jimmy trouve du réconfort dans un endroit familier, Kim réfléchit à une proposition qui pourrait changer sa vie, et Mike est poussé dans ses retranchements.
Jimmy trouve une solution originale à ses problèmes chez Davis & Main. Kim s'impatiente en attendant qu'une offre généreuse se concrétise.
Mike, accablé de toutes parts, tente de reprendre le contrôle de sa vie. Jimmy saisit sa chance quand une opportunité se présente à lui de façon inespérée.
Après un contretemps domestique humiliant, Chuck jure de révéler la véritable nature de Jimmy à Kim. Quant à Mike, il se montre téméraire face à Hector Salamanca.
Après l'accident de Chuck, Jimmy doit prendre des décisions difficiles. Mike se prépare en vue d'une mystérieuse mission dans le désert.