Diffusion 10 avril 2017
Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main. Spin-off et prequel de Breaking Bad.
Tandis que Chuck prépare son prochain coup, un autre mensonge vient hanter Jimmy. Ébranlé, Mike essaie de trouver qui peut bien le surveiller, et par quel moyen.
Mike se rapproche de sa cible et se sert de Jimmy pour une mission. Une nouvelle recrue égaye les bureaux de Wexler et McGill. Kim reçoit une nouvelle préoccupante.
Alors que Mike rencontre son mystérieux nouvel allié, Jimmy fait face aux conséquences humiliantes de l'incident survenu chez Chuck.
La tension monte à Los Pollos Hermanos quand une vieille querelle s'envenime. Kim aide Jimmy à préparer une audience au tribunal avec Chuck.
À l'approche de son rendez-vous avec le comité, Jimmy organise une série de surprises pour Chuck avec l'aide de Kim.
Tandis que Chuck essaie de comprendre ce qui s'est passé lors de l'audience, Jimmy imagine comment se sortir brillamment d'un problème financier. Don Hector énerve Nacho.
Tandis que Jimmy peine à joindre les deux bouts, la culpabilité ronge Kim, et Nacho persuade un ancien fournisseur de rejoindre son complot pour faire tomber Hector.
Tandis que Jimmy ne recule devant rien pour signer un contrat, Nacho se prépare à l'action et Mike établit un partenariat secret.
Jimmy imagine un plan tordu qui ramène Sandpiper sur le tapis, Chuck et Howard s'affrontent sur l'avenir du cabinet, et Kim fait tout pour satisfaire un nouveau client.
Traumatisée, Kim revoit ses priorités. Jimmy essaie de se faire pardonner une erreur. Chuck subit une série de contretemps.