Diffusion 31 janvier 1993
Un nouvel inspecteur arrive à la brigade criminelle de Baltimore, il est confié à Frank Pembleton. Pendant que Tim Bayliss prend ses marques, Lewis et Crosetti s'occupent d'un homme retrouvé mort dans un motel.
La petite Adena Watson est retrouvée morte. Bayliss dirige, difficilement, les opérations alors que toute la presse est après lui. Kay Howard croit entendre la voix d'Agnès (une femme assassinée) lui disant où est cachée l'arme de son crime.
Chris, un jeune ami policier de Crosetti, se fait tirer dessus au cours d'une patrouille de nuit. Steve veut se charger de l'enquête mais son jugement, quelque peu altéré par ses émotions, le fait passer à côté du coupable. Une nouvelle information sur Adena entraîne une perquisition chez les Berrick.
Pembleton et Felton font le tour des casses de Baltimore pour retrouver une Lincoln bleue qui aurait pu servir à transporter le corps d'Adena Watson. Bolander est encore plus grincheux que d'habitude après l'échec de son rendez-vous avec Carol.
Suspect depuis le début de l'enquête sur la mort d'Adena, Risley Tucker surnommé le marocain est mis en garde à vue. Bayliss et Pembleton ont 12 heures pour lui faire avouer le meurtre de l'enfant...
Alors que Pembleton essaye de retrouver l'assassin d'un chien policier, Howard enquête sur le décès d'une jeune femme.
Lewis et Crosetti se rendent à l'ambassade de Chine à Washington pour tenter d'élucider le meurtre d'un étudiant chinois. Ed Danvers demande à Kay de témoigner dans le procès contre Pony Johnson.
Un adolescent a été battu à mort, Bolander et Munch partent à la poursuite des meurtriers dont la motivation va se révéler quelque peu surprenante. Howard et Bayliss essayent d'arrêtrer de fumer, au grand dam de leurs partenaires puisqu'ils n'ont plus le droit de fumer dans leurs voitures. Pembleton préfère même monter avec Felton...
Nuit de canicule à Baltimore. L'air conditionné ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Les inspecteurs errent dans la brigade. Munch maudit Félicia et l'amour, Bayliss continue à travailler sur l'affaire Watson. Un bébé enfermé dans une cage est trouvé au sous-sol. Un père noël menace de se suicider...