Diffusion 14 avril 2013
Young Endeavour Morse joins Inspector Fred Thursday's investigation into the disappearance of a schoolgirl named Mary Tremlett.
Margaret Bell, une étudiante de 20 ans, est retrouvée morte chez elle, des suites d'un infarctus. D'après le médecin de la jeune fille, Margaret suivait un traitement et rien n'augurait une fin si rapide et tragique. L'inspecteur Morse est convaincu qu'il s'agit là d'un acte criminel... Quant à l'inspecteur Thursday, il enquête sur le meurtre d'un médecin abattu dans les toilettes publiques
A Oxford, Morse et Fred Thursday enquêtent sur deux crimes qui n'ont apparemment aucun lien entre eux. Le corps d'Evelyn Balfour, une mère de famille ayant une liaison, est retrouvé dans un wagon laissé à l'abandon. Dans sa bouche, le meurtrier a laissé un mouchoir de couleur rouge portant l'initiale D. Quelque temps plus tard, Grace Madison, une botaniste réputée, est empoisonnée à son domicile
La British Imperial Electric, l'usine d'armement tenue par Henry Broom, reçoit en visite officielle une délégation arabe, potentiellement intéressée par les nouveaux missiles sol-air. C'est alors qu'on découvre le cadavre d'un des employés, Percy Malleson, qui venait d'être embauché dans l'usine.
L'agent Morse, toujours assigné aux procès-verbaux, enquête sur un accident avec délit de fuite qui a coûté la vie à un éminent professeur d'Oxford. Il apprend bientôt que la victime était en désaccord avec ses pairs concernant la vente d'un terrain universitaire à une société d'exploitation travaillant pour le compte de la mairie.