Diffusion 13 juin 2004
Au lendemain du mariage de George et Ruth, le corps de Lisa est retrouvé. Nate doit faire face à son veuvage. Il quitte les pompes funèbres et trouve du travail dans un chenil. David et Keith tentent de prendre un nouveau départ. Victime d'une agression, David commence par nier en être affecté mais peu à peu sombre dans la dépression. Les manies de George agacent puis inquiètent Ruth. Claire se débat avec des problèmes de drogue. Rico s'enferre dans une liaison qui pourrait lui coûter cher. Une saison de transition, toute entière entre Lisa et Brenda pour Nate, entre espoir et chagrin pour tous les protagonistes.
Bruno Baskerville Walsh (1951 - 1972) suicide. Le lendemain du mariage de Ruth et de George, Nate annonce à tous que l'on a retrouvé le corps de Lisa sur le rivage. Bien sûr, c'est la maison Fisher & Diaz qui prend en charge les obsèques et Nate, pour respecter les vœux de sa femme, va devoir affronter les parents de celle-ci qui tiennent absolument à la faire incinérer et à mettre les cendres dans le mausolée familial. Pendant ce temps, David et Keith réfléchissent à la façon de prendre un nouveau départ ensemble...
Dorothy Sheedy (1954 - 2003) renversée par une voiture. Plusieurs mois ont passé depuis la mort de Lisa. Nate est encore écorché vif et doit apprendre à gérer sa vie de père célibataire. De son côté, installé chez Ruth, George tente de faire sa place dans le foyer des Fisher. Mais, ni les enfants, ni Arthur ne semblent pas l'y encourager. Claire a repris l'école d'art où elle se lie d'amitié avec Anita Miller. Cette dernière l'invite à une soirée happening poético-punk-folk, pendant laquelle Claire fait la connaissance d'Edie. Enfin, Keith réussit à se faire engager comme garde du corps pour des stars du showbiz...
Kaitlin Elise Stolte (1989 - 2003) s'est brisé la colonne vertébrale en tombant de son lit. David demande à Arthur de remplacer Nate qui vient de donner sa démission. Ce dernier fréquente assidûment des réunions de mamans et fait la connaissance d'une riche divorcée qui l'invite chez elle afin que les enfants puissent jouer ensemble. Là, Nate se laisse séduire... Pendant ce temps, Joe, le voisin de Brenda, lui avoue ses fantasmes sexuels, ce qui l'amène à réfléchir sur sa relation avec lui. Enfin, Ruth et George reçoivent un second paquet contenant des excréments, envoyé par un mystérieux expéditeur...
Lawrence Henry Mason (1938 - 2003) frappé par la foudre. David est surpris par l'appel de son ex-fiancée, Jennifer, qui lui demande d'organiser les funérailles de son père, foudroyé un soir d'orage. À son nouveau travail, entouré de collègues hétéros, Keith a des difficultés à exprimer ses orientations... Inspirée par sa récente rencontre avec Edie, Claire participe à un happening artistique et drague ouvertement Jimmy... Ruth et George reçoivent un troisième colis et ce dernier pense enfin avoir identifié l'expéditeur...
Anne Marie Thornton (1966 - 2004) chute mortelle. David éprouve des difficultés à gérer l'absence de Keith, parti pour de trois mois pour une tournée musicale de Céleste et n'a toujours pas dévoilé à ses collègues ses préférences sexuelles. Ruth encourage Nate à assister à des groupes de deuil. Brenda confie ses projets avec Joe à sa mère qui l'encourage jusqu'à ce que sa fille lui avoue que « leur relation est intéressante ». En chemin pour le funérarium, David prend en stop un jeune homme dont le véhicule est en panne d'essence sans se douter que ce dernier va lui faire vivre une expérience terrifiante...
Robert Carl Meinhardt (1962 - 2004) assassiné par des cambrioleurs. Keith s'inquiète pour David qui a repris le travail rapidement après son agression. Nate a trouvé un emploi dans un chenil. Claire invite toute sa bande d'école d'art chez elle, soirée pendant laquelle ils prennent une drogue plus dure que l'ecstasy. Ruth ne supporte plus les secrets de George; Vanessa est à deux doigts de découvrir la liaison de Rico et Sophia. Enfin, Brenda et Joe envisagent d'acheter une maison et d'avoir un enfant...
Joan Morrison (1939 - 2004) double cancer. David annonce à Claire, qui s'est installée chez lui depuis son agression, qu'il n'a plus besoin de sa présence. Pourtant, il n'arrive pas à travailler correctement et est pris d'une crise de panique à la vue d'une bande-annonce cinématographique violente. À l'école, Claire présente les photos d'Edie. Troublée d'avoir si bien cerné la nature intime de son amie dans ses portraits, elle s'interroge sur sa propre sexualité. Serait-elle attirée par les filles ? Enfin, autour de Brenda, le triangle amoureux est reformé...
James Dubois Marshall (1923 - 2004) vieillesse. Alors que Ruth et George ont du mal à vivre harmonieusement, David, fragilisé par l'absence de Keith, sent qu'il perd peu à peu la raison. Joe et Brenda semblent être de nouveau sur la même longueur d'onde depuis qu'elle lui a avoué ses écarts. Mais, à peine Joe est-il absent que Brenda ne peut résister à appeler Nate. Claire tente d'en savoir un peu plus sur sa sexualité et partage des moments forts avec Edie. Enfin, Federico se réveille dans le lit de Sophia et réalise brusquement ce qu'il a fait. Rentré chez lui, il avoue tout à Vanessa...
Lawrence Tuttle (1969 - 2004) écrasé par un meuble de rangement. Mis à la porte de chez lui, Federico s'installe finalement chez les Fisher. Ruth a, elle aussi, quitté le domicile suite à sa rupture avec George et vit chez sa sœur, Bettina. Toujours marqué par son agression, David apprend que Keith a couché avec Celeste et devient obsédé à l'idée que son amant puisse le quitter pour une femme. À l'école, Claire a un nouveau professeur de photos, Billy Chenowith, et découvre, peu après, qu'Edie s'est moquée d'elle lors d'une de ses prestations...
Robert Duane Wething (1958 - 2004) empoisonnement à l'alcool. Nate et Maya sont invités à la cérémonie organisée pour la crémation des cendres de Lisa dans l'Idaho. Pourtant, Nate n'est pas enthousiaste et propose à Brenda de se joindre à eux. Ruth rentre à la maison, accueillie par George, qui lui promet de s'amender et de devenir un meilleur époux. Elle invite séance tenante Becky et Kyle à dîner. Convié au mariage d'un ami de chorale homosexuel, David découvre l'envie d'adopter un enfant...
Edward Gordon Gorodetsky (1956 - 2004), Coco Grimes Gorodetsky (1962 - 2004), Michael Timothy Gorodetsky (1992 - 2004), Amanda Lynn Gorodetsky (1995 - 2004) accident de voiture. Brenda et Nate vivent ensemble et font même des projets de layette ! Un jour où ils reçoivent Barbara et son mari Hayt, Nate leur révèle qu'il a enterré Lisa dans le désert et qu'elle n'a pas été incinérée. Furieux, ces derniers veulent lui prendre la garde de Maya. Alors qu'elle rend visite à sa mère hospitalisée, Brenda retrouve son frère Billy. Et pendant que George se préoccupe de l'Apocalypse, Ruth les inscrit à un séminaire de couples. Ll'homme que David a attaqué lui demande des dommages et intérêts...
Kenneth MacDonald Henderson (1954 - 2004) coupé en deux par un ascenseur. Toujours obsédé par ses peurs apocalyptiques, George présente sa fille Maggie à Ruth. Claire prépare son exposition dans une grande fébrilité, tandis qu'Anita, qui vient de rompre avec Russell, s'installe chez elle. David ne cesse de revivre son agression, et suivant les conseils de Keith, décide d'aller voir Jake en prison. Dans le livre que Michaela a prêté à David, Nate découvre une photo récente de Lisa, probablement prise le jour de sa mort. Il part sur le champ rendre visite aux Kimmel...