Diffusion 1 juin 2003
Rien ne va plus à Baltimore. Alors que l’inspecteur Jimmy McNulty a été rétrogradé aux affaire maritimes, le Major Valchek confie au lieutenant Cedric Daniels la mission de mettre en place une brigade chargée d'enquêter en profondeur sur les activités du syndicat des dockers. Pendant ce temps, Dragon et Bodie vont chercher une nouvelle cargaison de drogue à Philadelphie sans savoir qu’ils sont suivis par les hommes de main de Stringer Bell.
Rétrogradé sur les ordres du colonel Rawl, Jimmy McNulty est intégré à l'unité portuaire de la police de Baltimore. N'ayant que des «affaires banales» à traiter, McNulty se sent parfaitement inutile et se met à déprimer même lorsque son nouveau partenaire, Diggins tente de lui montrer les côtés positifs de sa nouvelle affectation. Le major Valchek prête une oreille blasée aux allégations de son beau-fils Prez, qui aspire à travailler dans les narcotiques. Prez mentionne entre autres l'affaire Barksdale, qu'il considère comme l'enquête du siècle. Valchek décide à ce moment précis de calmer les ardeurs du jeune homme...
La découverte des treize corps sans vie dans le container n'intéresse pas grand monde. Les enquêteurs s'entendent pour y voir un accident et tenter de classer l'affaire. Sobotka exige de Vondas qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. Brianna rend visite à son frère, Avon, en prison. Elle lui demande de prendre soin de son fils, D'Angelo, incarcéré pour vingt ans. Avon promet. McNulty mène sa petite enquête et jubile lorsqu'il parvient à déterminer que les morts suspectes des émigrantes clandestines relèvent du secteur de Rawls. Sur les ordres de Valchek, Carver colle un paquet de contraventions aux dockers...
Alors qu'il s'apprêtait à dévaliser un dealer dont il a consciencieusement étudié les habitudes, Omar assiste, de l'autre côté de la rue, admiratif, à une attaque en règle menée par deux femmes. Nick essuie une fois de plus les reproches de sa compagne, Aimee, qui souhaite déménager du sous-sol où elle le rejoint clandestinement. Mais Nick manque d'argent. Ziggy lui propose de tremper dans le trafic de drogue. Nick s'y refuse. Alors qu'il est à la recherche du dossier Gant, McNulty rencontre Daniels, qui lui confie sa décision de démissionner, puisqu'on l'a mis au rencart...
Cinq détenus sont morts après avoir absorbé des doses de drogue contenant de la strychnine. Maury Levy explique aux autorités policières de la prison, en présence d'un Avon silencieux, qu'en échange d'une remise de peine, Avon est prêt à livrer le coupable. McNulty contraint Bubbles à retrouver Omar pour lui. Stringer continue de se battre avec ses fournisseurs à propos de la mauvaise qualité de la drogue. Burrell propose à Daniels de prendre en charge l'enquête que Valchek lui a extorquée, en échange de son vote pour le poste de préfet. Daniels exige de travailler avec son ancienne équipe...
Les débuts dans la drogue de Ziggy ne sont guère probants. Son revendeur blanc, Frog, allègue de faux prétexte pour refuser de le payer puis le patron du quartier, Cheese, lui tombe sauvagement dessus et, pour lui apprendre à vivre, lui vole sa voiture. Daniels continue de réunir les anciens enquêteurs du cas Barksdale. A son arrivée dans les bureaux, Freamon reconnaît Sobotka sur la photo punaisée sur le mur et explique qu'il est compromis dans l'affaire des prostituées mortes. En prison, D'Angelo convainc sa mère de le laisser à l'écart des affaires de la famille. Le clan Barksdale peine à écouler sa marchandise dégradée...
Le témoignage peu conventionnel d'un Omar qui exceptionnellement porte une cravate fait forte impression sur la cour. Nick demande à Vondas de l'aider à tirer Ziggy du mauvais pas où il s'est fourvoyé. McNulty rend visite à sa femme, dont il est séparé, et arrache la promesse d'un rendez-vous. Greggs interroge Shardene, l'ancienne strip-teaseuse d'Orlando qui vit désormais avec Freamon et suit une formation d'infirmière, pour obtenir des informations sur les réseaux de prostituées russes. Shardene l'adresse à une amie toujours en activité. Sobotka apporte de bonnes nouvelles à ses camarades syndiqués...
Dans l'intention de commander une couronne pour les funérailles de D'Angelo, Bodie entre chez un fleuriste avisé qui dispose d'arrangements floraux particulièrement adaptés aux membres de la pègre. Stringer rend visite à Brianna et lui témoigne une sympathie qu'il est loin de ressentir. Herc et Carver essaient en contrepartie d'une caution sur la carte bleue de Carver un micro extrêmement sensible qu'ils dissimulent dans une balle de tennis crevée. Leurs efforts les mettent sur la piste d'un dealer blanc, dont le nom ne leur est inconnu. Sobotka. Nick Sobotka, le neveu du leader syndical du port...
Sérieusement éméché, McNulty téléphone à Elena d'un bar où il a ingurgité de nombreux verres. Exaspérée, elle lui raccroche au nez sans même l'avoir écouté. Après s'être péniblement extirpé de l'endroit et s'être difficilement installé derrière son volant, il décide de rentrer chez lui. A la suite d'une fausse manoeuvre, il endommage son véhicule et se blesse à la main. Il se rend alors dans un restaurant tout proche pour se faire soigner. Pendant ce temps, au commissariat central, Daniels rassemble son équipe pour lui expliquer qu'elle est officiellement en charge de l'affaire des quatorze homicides...
Bodie et son équipe de dealers écoulent la drogue qu'ils ont reconditionnée et rebaptisée. Dans un appartement en surplomb, une jeune mère prépare ses enfants pour l'école. Une fusillade éclate lorsque le gang rival évincé par Bodie tente de reprendre possession du territoire. Dans sa chambre, une fillette, touchée, se vide de son sang. Freamon et ses collègues s'interrogent. Les truands qu'ils ont placés sous écoute s'expriment en langage codé. Stringer demande à Bodie de se débarrasser des armes. Bodie croit s'en acquitter mais lance le sac sur une barge qui passe au lieu de l'expédier au fond du fleuve...
Le quartier des Tours est en pleine effervescence. Dealers et junkies font tourner les affaires à plein régime. Bodie apprend par Stringer que des trafiquants des quartiers Est de Baltimore se sont implantés dans trois des tours qui était, jusqu'à présent, contrôlée par la bande de Barksdale. A son grand étonnement, Bodie reçoit pour instruction de se montrer courtois avec eux et même de les laisser faire à leur guise. Stringer lui explique alors que cette stratégie fait partie d'un accord qui vise à améliorer la qualité de la drogue qui circule dans la zone...
Comme prévu, à six heures du matin, le grand coup de filet de la police débute. Les agents se ruent dans l'entrepôt de Glekas mais très vite sont contraints de se rendre à l'évidence : tout a été déménagé avant leur arrivée. Pire encore, il ne reste plus qu'une immense tache de sang là où le corps sans vie de Glekas a été retrouvé. Les policiers décident alors de se rendre chez Nick. Sur place, ils réveillent ses parents et Aimee mais ne trouvent pas leur suspect. Après une fouille minutieuse de l'appartement, les flics découvrent une cache d'héroïne et de l'argent. Ils décident d'embarquer Aimee...
Au petit matin, des dockers remarquent une chaloupe de police amarrée dans le port et un policier en train de se battre avec un homme. Pendant ce temps, Nick frappe à la porte de son oncle, Frank Sobotka, et découvre que celui-ci n'est pas rentré de la nuit.