Les aventures du Docteur, un extraterrestre, un Seigneur du Temps originaire de la planète Gallifrey, qui voyage à bord d'un TARDIS (Temps À Relativité Dimensionnelle Inter-Spatiale), une machine pouvant voyager dans l'espace et dans le temps. Le TARDIS a l'apparence d'une cabine de police (construction typiquement britannique ressemblant à une cabine téléphonique), le système de camouflage étant resté bloqué. Comme tous les Seigneur du Temps, le Docteur possède treize vies, ce qui explique sa capacité à changer de corps lorsqu'il est proche de la mort.
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Le TARDIS s'écrase sur la planète Lakertya. Le Docteur, mort au moment du choc et en proie à une crise de régénération, se met à aider son ennemie, la Rani qu'il prend pour son assistante, Mel pour une ennemie. Celle-ci vient en aide aux habitants de la planète.

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Le Docteur et Mel se retrouvent coincés dans les couloirs des "Tours du Paradis" un ancien complexe luxueux qui est tombé dans le chaos. Les gens normaux ont disparu et la société est divisé entre différentes factions qui se partagent les locaux : Les Kangs, des groupes d'adolescentes guerrières, les Rezzies, des vieilles femmes cannibales et les Concierges, des hommes armés chargés de garder les tours.

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Le peuple des Chimeron a été éradiqué par les Bannermen. Seule sa reine, Delta, a survécu. Elle s'échappe avec un œuf dans un bus galactique rempli de touristes Navarino ayant pour but de visiter le Disneyland terrien de 1959. Dans le bus se trouve Mel et ils sont suivis par le Docteur dans son TARDIS. À la suite d'un choc avec un satellite, le bus s'écrase sur Terre.

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Le Docteur croise une nouvelle fois Sabalom Glitz sur le port d'Iceworld sur le côté sombre de la planète Svartos. Il le rejoint dans une chasse aux trésors à travers les cavernes glacées où se trouverait un dragon légendaire. Entre-temps, Mel et une jeune serveuse nommée Ace sont poursuivies par Kane, le directeur d'Iceworld, capable de glacer quiconque par son contact.

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