Aired December 28, 1974
Alors qu'il vient à peine de se régénérer, le Docteur tente de fausser compagnie à UNIT et de quitter la terre à bord de son fidèle TARDIS. Mais le Brigadier Lethbridge-Stewart et Sarah Jane Smith parviennent à le convaincre de rester afin de les aider à enquêter sur le vol de documents top-secrets. Les premières pistes les mènent rapidement à un institut de recherche scientifique, qui abrite une bien étrange machine...
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Le Doctor, Sarah Jane et Harry débarquent par erreur sur un satellite en orbite et complètement désert. En pleine découverte, le trio se retrouve bien vite en danger: l'alimentation en oxygène est coupée et l'air vient à manquer. A la dernière minute, le Doctor parvient à rétablir le système... mais le Seigneur du Temps remet en marche en même temps le mécanisme de défense du satellite. Harry et le Doctor font alors face à une sentinelle qui pourrait les détruire d'un rayon laser. Sarah Jane, elle, se repose après un malaise. Quelques instants plus tard, le robot est hors d'état de nuire... et Sarah Jane a disparu !
Cryogénisée, Sarah Jane est en danger de mort. Le Doctor et Harry réussissent à convaincre Vira, un des membres de l'Arche en sommeil depuis des millénaires, et réveillée quelques instants plus tôt, de lui venir en aide. Mais le processus pourrait tuer Sarah Jane... Conscient à son tour, Noah, le commandant de l'expédition, se montre particulièrement suspicieux envers le Doctor. Et pourtant, la menace est bien réelle: un organisme s'est introduit dans l'Arche il y a des milliers d'années et met en danger tous ses occupants... et en premier lieu Noah !
Noah lutte contre la créature qui est en train de prendre possession de lui. Avant de totalement succomber, il parvient à prévenir le Doctor et les premiers éveillés de l'imminence et de la nature du danger. Le parasite veut coloniser les humains en sommeil pour prendre possession de la Terre. L'espoir s'amenuise à mesure que le temps passe. Le Doctor décide alors de relier son cerveau à celui d'une des créatures afin de déterminer ses faiblesses. Mais cette opération pourrait être fatale au Seigneur du Temps...
Le Doctor met au point un plan pour empêcher Noah et les parasites de continuer leur progression dans l'Arche et de contaminer les membres de l'expédition encore endormis. Mais le stratagème est dangereux et Sarah Jane est en première ligne de son exécution. Heureusement pour elle et les survivants, tout se passe comme prévu et la progression des parasites est stoppée... momentanément !
De retour sur une planète Terre déserte, le Docteur et ses compagnons vont se retrouver face à un groupe d'explorateurs manipulés par un extraterrestres sontarien.
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En mission sur Skaro, le Docteur doit revenir à l'époque de la création des Daleks pour empêcher leur expansion.
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De retour dans la station Nerva, le Docteur et ses compagnons doivent attendre l'arrivée du TARDIS. Les Cybermen (ou « Cybernators » dans cette traduction française) tentent de prendre la station afin de détruire Voga, la planète d'or,
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