Aired January 4, 1982
Alors que le Docteur est encore malade de sa régénération, le Maître enlève Adric et renvoie le TARDIS à l'ère du Big Bang. Nyssa et Tegan amènent le Docteur à Castrovalva, un lieu de sérénité où il pourrait récupérer.
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Tentant de ramener Tegan sur Terre, le Docteur atterrit sur un vaisseau spatial en orbite autour de la planète. Son occupant, le Monarque, semble être venu plusieurs fois et son vaisseau est peuplé par des représentants issus de civilisations disparues. Mais ses desseins s'avèrent ne pas être aussi philanthropiques qu'il le prétend.
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Le Docteur, Adric et Tegan s'aventurent sur une planète jungle. Ils rencontrent une équipe de Terriens en conflit avec des indigènes aux pouvoirs télépathiques.
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Le Docteur et ses compagnons se retrouvent dans l'Angleterre du XVIIe, peu de temps après l'atterissage de curieux extra-terrestres reptiliens. Aidés d'un comédien itinérant, ils ménent l'enquête.
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Pris pour un joueur de cricket, le Docteur est invité avec ses compagnons, par un Lord anglais du début du xxe siècle, dont la belle-fille ressemble à s'y méprendre à Nyssa. Alors qu'ils sont à un cocktail dans leur demeure, un mystérieux homme semble en vouloir à celle-ci.
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Au 26ème siècle, sur Terre, des militaires enquêtent sur la disparition inexpliquée de scientifiques dans des couloirs souterrains renfermant des fossiles. Sur le TARDIS, Adric reproche au Doctor de ne lui accorder qu'une attention lointaine et de ne pas prendre assez de temps pour lui transmettre son savoir. Mais le désaccord devient plus fort encore lorsque le jeune garçon, originaire de la planète Terradon, exprime le souhait de retourner chez lui. Un voyage que le Seigneur du Temps estime trop risqué et même impossible. Afin de se changer les idées, le Doctor décide de se poser sur Terre, justement en plein milieu de la caverne souterraine... C'est à ce moment-là que Nyssa, Tegan et lui-même croisent la route des militaires, persuadés que ces intrus sont à l'origine des disparitions des géologues. Le Doctor tente de l'en dissuader lorsque des androïdes contrôlés à distance font leur apparition, avec des intentions bien peu pacifiques...
Ayant désamorcé la bombe qui menaçait d'exploser dans la galerie souterraine, le Doctor remonte le signal radio pour localiser les responsables, sans savoir qu'il s'agit des Cybermen. Le TARDIS se pose alors sur un vaisseau spatial, en proie lui aussi à des disparitions mystérieuses et stationnant en dehors du système solaire en attendant de recevoir le feu vert de la Terre afin de décharger sa cargaison. Là, le Seigneur du Temps et Adric décident d'explorer le cargo, attirant l'attention des caméras de surveillance, espérant découvrir les occupants du vaisseau, en vain... jusqu'à ce qu'ils entendent un cri de terreur !
Prisonniers du capitaine du vaisseau, le Doctor et Adric tentent de convaincre l'équipage qu'ils ne sont pas responsables des disparitions et autres morts suspectes survenus à bord et expliquent la raison de leur venue impromptue : la bombe sur Terre a été activée depuis ce vaisseau. Persuadée qu'il s'agit de clandestins désirant rejoindre la Terre, le capitaine ne veut rien en croire. Mais bientôt des nouvelles images captées par les caméras de surveillance dévoilent les "vrais" responsables : les Cybermen ! Le Doctor prend alors les choses en main en tentant de repousser l'invasion complète du vaisseau. A bord du TARDIS, Nyssa, Tegan et les militaires, sans nouvelles du Seigneur du Temps, décident d'aller à sa recherche, sans savoir que les Cybermen sont en train de se déployer...
Les Cybermen ont pris possession du vaisseau et l'ont transformé en bombe volante pointée vers la Terre. Leur objectif est désormais limpide : détruire l'alliance terrestre sur le point de se former contre leur race ! Rien ne semble pouvoir les en empêcher. Le Doctor, Adric et Nyssa sont leurs prisonniers et le leader des Cybermen prend même possession du TARDIS afin d'assister à sa victoire. Heureusement, au dernier moment, Adric, qui était resté sur le pont de commandement, réussit à changer les coordonnées temporelles, en envoyant ainsi le vaisseau 65 millions d'années plus tôt. Mais il ne peut malheureusement pas corriger la trajectoire. Il est prisonnier du vaisseau qui se dirige tout droit vers une planète Terre alors uniquement peuplée de dinosaures...
Menant son enquête sur la disparition d'un Concorde à l'aéroport d'Heathrow, le Docteur et ses compagnons se retrouvent des millions d'années dans le passé. Ils vont faire la rencontre d'un mystérieux extra-terrestre, Kalid, qui tente de contrôler les pouvoirs d'anciennes créatures nommées les Xeraphin.
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