Aired October 5, 1988
Le Docteur et Ace atterrissent dans le Londres de l'année 1963. À la recherche de la Main d'Omega que le Docteur semble avoir laissé là il y a longtemps, ils vont tomber sur une guerre civile entre Daleks.
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Le Docteur et Ace se retrouvent sur une colonie terrienne nommée "Terra Alpha" et dirigée par la souveraine Helen A. Sur Terra Alpha, la tristesse est un crime capitale et une police secrète nommée "The Happiness Patrol" est chargée d'exécuter quiconque ne serait pas joyeux.
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La Terre fait face à une destruction imminente car Némésis, une comète est sur le point de s'écraser dessus. Elle contient une statue fait de métal vivant qui possède le pouvoir de régner sur les êtres vivants. Quatre camps connaissent son pouvoir : Docteur et Ace, un groupe de nazis venus d'Amérique du Sud, une noble du XVIIe siècle qui voyage dans le temps et des extra-terrestres récemment arrivés sur Terre.
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Le Docteur et Ace visitent le Psychic Circus sur la planète Segonax. Après quelques péripéties, ils se retrouvent face à une force démoniaque qui dirige réellement les lieux.
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