Diffusion 14 octobre 1994
Catherine Goodrich, qui a été récompensée de la médaille du "bon samaritain", est retrouvée morte, ne portant sur elle qu'une simple paire de gants blancs... Pembleton, en désaccord avec Gaffney, son coéquipier dans l'enquête sur la mort de Catherine Goodrich, préfère suivre son instinct.
L'affaire du meurtre de Catherine Goodrich s'aggrave avec la découverte d'une seconde victime, elle aussi trouvée nue derrière une église avec une paire de gants blancs aux mains... Pendant ce temps, Felton, séparé de sa femme, doit maintenant faire le choix entre ses enfants ou sa maîtresse et collègue Megan Russert.
Avec la découverte d'une troisième victime assassinée dans les mêmes circonstances que les deux premières, la police doit se rendre à l'évidence : il s'agit là d'une série de meurtres perpétrés par un serial killer.
Lewis est éperdument amoureux de la belle Emme, qui travaille à la police scientifique... mais celle-ci n'a d'yeux que pour Bayliss ! Quant à Munch, son manque d'assiduité compromet l'obtention de sa licence de barman. En attendant, il enquête avec Kay Howard sur la mort d'un adolescent abattu par son propre frère. Pamela Wilgis porte plainte contre Pembleton au prétexte que celui-ci aurait bafoué ses droits civiques pendant l'interrogatoire !
Bayliss poursuit sa relation avec l'artiste, mais elle en a parlé à son petit ami. Lorsqu'elle raconte à Bayliss qu'il l'a frappée, Bayliss est tellement furieux qu'il l'affronte. Pembleton et Bayliss enquêtent sur la mort d'une femme qui a reçu une livraison de fleurs, bien qu'elle soit morte depuis plus de deux semaines.
Meldrick ne peut supporter l'idée que son partenaire Steve Crosetti, se soit suicidé. Il mène sa propre enquête qui n'aboutit nulle part jusqu'au moment où ses collègues interviennent pour l'aider à accepter la terrible vérité.
Ayant besoin de décompresser, la détective KAy Howard vient passer quelques jours chez sa famille à Chesapeake Bay...mais à peine arrivée elle se retrouve confrontée à une affaire de meurtre, sur fond de tension entre pêcheurs d'huitres et écologistes : les uns voulant préserver l'emploi, les autres l'environnement.
C'est noël au commissariat, Bolander se charge du sapin. Munch pour sa part, reste aux côtés d'un garçon dont le père, qu'on croyait assassiné, réapparaît miraculeusement pour les fêtes de fin d'années ! A l'occasion d'une enquête qu'ils mènent ensemble sur une affaire de meurtre, Lewis et Russert apprennent à se connaître mutuellement.
A la suite d'une fusillade mortelle entre adolescents, les mères respectives s'unissent dans la douleur, l'espoir et la colère... Pendant ce temps, le feuilleton du bar continue : il s'avère en effet que George Washington en personne à fréquenté l'établissemnt, qui devient ddonc un monument classé ; Munch, Bayliss et Lewis vont devoir renoncer à leurs beaux projets de rénovation.
Désireux de plaire au directeur de la police, Pembleton étouffe une affaire impliquant un membre du Congrés. La presse découvrant le scandale, Pembleton est contraint de démissionner... Pendant ce temps, Lewis s'éfforce de surmonter ses préjugés alors qu'il mène avec Munich une enquête sur le meurtre d'un cycliste, et Beau Felton parvient enfin à localiser sa femme et ses enfants.
Russert retrouve un ancien collègue au service des homicides ; après la joie des retrouvailles, une sinistre réalité se fait jour : le collègue en question bat sa femme... Pour être réinstitué dans la police, Pembleton prend sur lui de ne pas impliquer son directeur dans l'affaire qui lui a coûté son poste.
Howard, Felton et Bolander sont dans un état critique, alors qu'ils tentaient d'arrêter un suspect. De son côté, Pembleton tente de s'adapter à sa nouvelle partenaire.
Après plusieurs traques infructueuses, Pembleton parvient à arrêter le suspect N°1 dans la fusillade dont ont été victimes Felton, Howard et Bolander. Amère victoire dans la mesure où l'homme en question est finalement condamné pour une autre affaire. Felton se sent à la fois traumatisé par sa propre paralysie et culpabilisé par l'état encore plus grave où se trouve Kay.
Pembleton et Walker parviennent à capturer l'auteur de la fusillade, Garvey, néo-nazi de son état. Pembleton se sert du fanatisme de Garvey pour l'amener à avouer. L'angoisse gagne le commissariat quand l'étét de Bolander se dégrade brusquement; et Felton émerge de sa paralysie, favorisant la réconciliation entre Kay et Megan.
Bayliss enquête sur l'assassinat de Gordon Pratt, tueur de flics lui-même tué par une arme policière. Soupçonnant ses collègues, il se retrouve seul sur le dossier. De leur côté, Pembleton et Lewis sont sur l'affaire Battisto. Leah Burns, amie de la victime, dit que la balle meurtrière a été tirée par un voyou de la cité noire.
Beau rencontre le cousin de Megan, Tim Russert de NBC. Kay et Stan reprennent leurs fonctions, après que Stan a subi un dernier test, et Kay découvre que son bureau a été déplacé. Comme Beau, ils doivent tous deux se réhabituer à leur travail.
Alors que Michael Bigelow est sur le point d'être exécuté pour le meurtre de Peter Larsen commis seize ans plus tôt, sa petite-fille Lee prend en otage le colonel Barnfather pour empêcher l'exécution. Au même moment, une note laissée par un suicidé avoue le meurtre, confirmé par des preuves encore intactes seize ans plus tard.
Kay est blessée dans son amour-propre devant son impuissance à résoudre une affaire. Désespérant de revoir sa famille, Beau se réfugie dans les bras de Megan... Bayliss, Munch et Lewis ayant enfin racheté le bar de leurs rêves, sont ruinés par les taxes vertigineuses qu'ils doivent acquitter à la dernière minute !
Affrontement entre Pembleton et Bayliss après l'arrestation du cousin de ce dernier qui a tué un jeune Arabe dans des circonstances contestables de légitime défense. Pembleton croit au crime raciste, mais Bayliss prend la défense de son cousin.
Victor Helms, chauffagiste dont l'installation défectueuse a provoqué l'asphyxie d'une famille entière, sort de prison après six ans de réclusion. Accompagné de Danny Newton, son ami de toujours, il décide de se venger de Pembleton qui l'a mis en prison six ans plus tôt.